“Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier” est l’un des proverbes les plus connus de nous tous mais il est aussi le plus efficace pour la diversification de vos investissements et la constitution de votre patrimoine. 

Suis-je éligible au service ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner.

Nous démocratisons l’accès aux service d’un conseiller en gestion de patrimoine parce que c’est un métier au service des gens et de leurs projets, au delà du patrimoine déjà détenu.

Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). 

Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

Comment se déroule une mission d’accompagnement ?

1 – Découverte de vos objectifs : A cette étape, nous prendrons le temps d’échanger sur chacun de vos objectifs à l’aide d’un jeu qui s’appelle la Discovery. L’objectif pour vous ? Prendre le temps d’évoquer des sujets que vous avez peut être rarement le temps d’évoquer au quotidien. L’objectif pour nous ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d’établir des préconisations parfaitement personnalisées.

2 – Présentation de nos préconisations : C’est ici qu’avec pédagogie,  nous vous ferons part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

3 – Sélection des solutions adaptées : Une fois les préconisations validées, nous nous mettrons en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. Nous intervenons sur l’ensemble des solutions possibles, qu’elles soient financières ou immobilières.

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